中原最强的邪道巫师迷风为朝廷及名门正派所不容，逃亡到西南边陲成为萨卡族人的大祭司。萨卡族因不服孔孟圣教，多年来中原天朝欲图剿灭已久。迷风负责守护萨卡族终极武器血龙鹫之卵，终于孵化出女婴青袂，并一手把她抚养大。青袂在迷风的琴声中长大，早已爱上了他。但迷风明知青袂是血龙鹫化身，始终将爱压抑心底……在萨卡族预设的圈套中，青袂化身成狰狞的血龙鹫。迷风离开折翼山，在悔恨的折磨下自暴自弃，以卖唱乞讨为生，沦为一个流浪老头。萨卡人得到了血龙鹫的血液与胆汁，练出一支恐怖的军队进攻中原。十年后，萨卡人已将攻破京城，天下大乱，遍野哀鸿。眼看难民的痛苦之状，迷风想到因为自己的懦弱与自私，决心救出青袂……