南宋年间，内忧外患，武林仇杀不断。郭靖与黄蓉一家离开桃花岛，为了寻访黄药师而重返中原，巧遇杨康之子杨过，靖见他年幼乏人照顾，把他带回桃花花岛抚养。

　　靖送他到重阳宫拜师学武。过个性顽劣、倔强，常常触怒师父，为避祸而误闯入后山禁地，被孙婆婆救入古墓，得古墓主人小龙女收他为徒，授以古墓派绝学，并与龙研习玉女心经。婆死后，两人相依为命，彼此心意相连，不知不觉中萌生男女感情。二人对此情坚贞不渝，可惜这段师徒之恋却为世俗所不容，更因迭生变故而被迫分离，十六年后始在绝情谷再续情缘……

　　其间，过先后得西毒欧阳锋、东邪黄药师、北丐洪七公等江湖奇人传授武功，练就一身武艺。期后，他一心寻访龙和找出父亲的死因。

　　蓉将女儿郭芙许配予过，但为过所拒。自此芙与过积怨日深，芙更斩下过之左手！小东邪郭襄虽对过一往情深，但将情埋藏心中，更鼓励过往寻觅龙……